Grupo Financiero Banamex ha decidido incursionar nuevamente en los mercados internacionales con la emisión de bonos en dólares, marcando su primera operación de este tipo desde que Citigroup inició la venta de su participación accionaria en el banco. Las nuevas emisiones de bonos tienen un vencimiento programado para 2036 y se están cotizando cerca del 7 por ciento en rendimiento, con opción de rescate a los cinco años.

Recientemente, Citigroup ha vendido el 22.6 por ciento de Banamex a varios inversores institucionales y family offices, mientras que en diciembre traspasó otro 25 por ciento al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, manteniendo aproximadamente la mitad de la entidad. Esta transición forma parte de una estrategia más amplia del banco estadounidense para salir de su red minorista internacional.

La agencia Moody’s, que actualmente otorga una calificación Baa2 a la deuda de Banamex, ha advertido sobre la posible reducción de calificación en la deuda subordinada a medida que disminuya el respaldo financiero de Citigroup. Los analistas estiman que la probabilidad de apoyo financiero por parte de Citigroup será menor una vez que se convierta en accionista minoritario.

Fernando Chico Pardo, nuevo controlador mayoritario, expresó su compromiso para transformar Banamex y recuperar su cuota de mercado en el sistema financiero mexicano. Desde su adquisición, el banco ha comenzado a aumentar su perfil de riesgo y a ampliar su oferta de crédito a diversos segmentos, incluyendo grandes empresas, gobierno y pequeñas y medianas empresas, con la visión de fortalecer la marca local y posicionarla como un jugador clave en el país.

La operación cuenta con Citigroup como coordinador global y bookrunner activo, y la participación de bancos internacionales como BTG Pactual, Crédit Agricole y Société Générale como agentes colocadores.