Grupo Financiero Banamex ha recurrido a los mercados internacionales para emitir bonos en dólares con vencimiento en 2036, marcando la primera operación de este tipo desde que Citigroup comenzó a vender su participación en el banco. Las emisiones tienen una tasa aproximada del 7% y cuentan con una opción de rescate a los cinco años.
Esta estrategia financiera se produce en un contexto de importantes cambios en la estructura accionaria de Banamex. Recientemente, Citigroup vendió un 22.6% de sus acciones a diversos inversores institucionales y family offices, mientras que en diciembre anterior cedió otro 25% al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, quedándose con cerca del 50% de la entidad.
Expertos señalan que el retorno de Banamex como un actor nacional de peso podría fortalecer su posición en el mercado mexicano, que valora las marcas locales consolidadas. Sin embargo, agencias calificadoras como Moody’s han advertido que podrían reducir la calificación de la deuda subordinada del banco al disminuir el soporte financiero de Citigroup. El coordinador global y bookrunner de la emisión es Citigroup, con la participación de BTG Pactual, Crédit Agricole y Société Générale.
Fernando Chico Pardo, que ahora controla una parte relevante de Banamex tras adquirir su participación por 2,300 millones de dólares, ha expresado su intención de revitalizar al banco para aumentar su cuota en el mercado mexicano. El empresario apuesta a ampliar el crédito a empresas grandes, medianas, pequeñas y al sector gubernamental, en un esfuerzo por posicionar a Banamex como un protagonista renovado en el sector financiero nacional.
