La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que cerró su programa de emisiones en mercados externos para 2026 con una operación en el mercado samurái por 282,800 millones de yenes, equivalentes a cerca de 1,774 millones de dólares. La colocación incorporó cuatro nuevas referencias con plazos de 3, 5, 10 y 20 años.
Las tasas fijadas para las nuevas referencias fueron 3.16% a 3 años, 3.61% a 5 años, 4.46% a 10 años y 5.49% a 20 años. En la operación participaron 52 inversionistas a nivel global. Hacienda recordó que la última emisión en yenes se realizó en agosto de 2024.
En un comunicado, la dependencia, encabezada por Édgar Amador Zamora, señaló que “la demanda observada en un mercado caracterizado por criterios de inversión rigurosos refleja el interés de la comunidad financiera internacional por México y reafirma su trayectoria como emisor soberano en el mercado japonés”. Además, subrayó que la emisión fortalece la estrategia de financiamiento sostenible impulsada desde 2020: actualmente, 85% del portafolio de bonos de México en circulación en Japón está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con prioridad en salud, educación, inclusión financiera, agricultura sostenible, agua, energías renovables, acción climática y biodiversidad.
Hacienda reiteró que privilegia el mercado local como principal fuente de financiamiento y utiliza los mercados externos de forma estratégica y complementaria, conforme al Plan Anual de Financiamiento 2026. La participación de la deuda neta externa del gobierno federal se redujo de 23.3% del portafolio total en 2018 a 15.4% a junio de 2026. En junio se colocaron 6,300 millones de dólares en emisiones internacionales, de los cuales alrededor de 5,900 millones se destinaron al manejo de pasivos en moneda extranjera y al prepago de obligaciones, permitiendo eliminar vencimientos previstos para 2027 y 2028 y reducir amortizaciones en euros para 2029.
Especialistas consultados por la fuente han señalado que México logra tasas más bajas al emitir en mercados externos, mientras que mantener la mayoría de la deuda en moneda nacional ofrece instrumentos como coberturas para mitigar riesgos ante movimientos de mercado.
