La banca mexicana Mifel logró colocar una emisión privada internacional de bonos Additional Tier 1 (AT1) por un monto de 300 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 5,200 millones de pesos. Esta operación, la primera en su tipo en dólares en Latinoamérica desde 2024, fortalecerá el capital regulatorio del banco y permitirá acelerar su crecimiento en el mercado.
Los bonos emitidos son títulos perpetuos subordinados con un cupón de 9.25% y cuentan con opción de rescate a los cinco años. Esta clase de instrumentos son atractivos para inversionistas que buscan altos rendimientos pero reconocen los riesgos asociados, como la posibilidad de suspensión de pagos de intereses si el banco enfrenta dificultades financieras.
Daniel Becker, presidente y director general de Mifel, comentó que este tipo de emisiones suelen ser realizadas por bancos con planes claros de crecimiento y rentabilidades sobre capital superior al 20%. Destacó también la diversidad de inversionistas interesados, provenientes de regiones como Asia, Europa, América y Medio Oriente, lo que refleja confianza en la economía mexicana a nivel global.
Esta colocación elevó el índice de capitalización de Mifel a 23%, desde el 17.12% reportado a febrero de 2026, otorgándoles margen para un crecimiento disciplinado. Los recursos obtenidos serán destinados a ampliar capacidades operativas, evaluar proyectos de mayor escala, expandirse a nuevas regiones y avanzar en la transformación digital. Ernesto García, director de Innovación de Banca Mifel, precisó que la intención no es reinventar el banco sino contar con recursos suficientes para incrementar su participación en sectores clave y territorios estratégicos.
Adicionalmente, el banco ha manifestado interés en incursionar en banca de inversión mediante la adquisición de casas de bolsa, lo cual le permitiría participar en emisiones de acciones y deuda bajo esquemas simplificados. Actualmente, Mifel tiene una fuerte presencia en banca mayorista con productos hipotecarios y empresariales, además de operar en el segmento minorista orientado a clientes de niveles socioeconómicos medios altos y altos.
