La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó en los preparativos para la primera emisión simplificada en el mercado bursátil mexicano, a través de la colocación que realizará Adventus Capital, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) vinculada al exsubsecretario de Hacienda Fernando Aportela.
Adventus Capital buscará levantar 560 millones de pesos mediante la oferta de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo, con un precio de 100 pesos por certificado. La operación está planteada bajo el esquema de emisión simplificada, que pretende agilizar los procesos de colocación para entidades no bancarias.
El uso de certificados bursátiles fiduciarios permitirá a la Sofom obtener financiamiento de mercado a mediano y largo plazo. La emisión, en caso de concretarse según los términos anunciados, representaría una de las primeras pruebas del mecanismo simplificado en el mercado local, orientado a ampliar las fuentes de fondeo para vehículos financieros como las Sofom.
La iniciativa podría servir como referencia para otras colocaciones similares en el mercado mexicano, al ofrecer una vía más ágil para que instituciones financieras no bancarias accedan al capital institucional. Quedan por definirse los detalles del calendario y la estructuración final de la emisión conforme avancen los trámites ante la BMV y los intermediarios participantes.
